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2016年第一季度锂电池材料投资调研 15家公司投资额度达110亿元

2016-4-25 9:45:23 1974次浏览 分类:行业动态     来源:高工锂电网

2016年第一季度锂电池材料投资调研 15家公司投资额度达110亿元

 

高工产研锂电研究所(GGII)调研,2016年第一季度中国锂电材料产值规模72.2亿元,同比增长97.2%。从产量来看,第一季度正极材料产量28560吨,同比增长68.5%;负极材料产量20850吨,同比增长70.9%;电解液产量20530吨,同比增长95.52%;隔膜产量18520万平米,同比增长88.02%。
 
  除产值、产量增速较快以外,今年1-3月锂电池材料投资额也在显著增加。据统计,15家公司在第一季度发布了锂电池材料投资项目公告,投资额度都较大,并涉及正极材料、负极材料、隔膜、铝塑膜、高纯硫酸锰及新材料等多种类型材料。
 
  值得一提的是,这些材料项目的投资主体既有业界知名的材料或电池公司,也有较为陌生的新面孔——跨界上市公司,锂电池材料的投资价值愈发被看好。且看下文分析:
 
  正极材料:
 
  1、中信国安盟固利拟15亿元建3万吨正极材料

 
  中信国安盟固利电源技术有限公司(下称“盟固利电源”)锂离子动力电池正极材料项目在天津宝坻宾馆举行了签约仪式。据悉,该项目计划总投资15亿元。达产后,年可生产锂电池正极材料3万吨、产值40亿元。
 
  据悉,盟固利电源成立于2000年4月,注册资金1.46亿元,系国有控股公司,投资方为中信国安信息产业股份有限公司。公司主要从事锂离子二次电池正极材料的研发、生产与销售。中信国安发布的2015年报显示,盟固利电源公司实现营业收入5.88 亿元,实现净利润884.53 万元。
 
  报告期内,盟固利电源公司的正极材料市场发展空间稳中有升,三元材料市场也得以积极拓展,与国内多个动力电池厂家建立了业务合作关系。盟固利电源公司还从改善工作环境、提高产品品质、提高设备自动化程度等方面实施技术改造,采取完善管理体制、优化客户群体、调整商务条件等措施,在产销量方面均创下了历史新高。
 
  2、金瑞科技4.30亿元用于锂电池材料项目
 
  3月1日,金瑞科技发布公告,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务支出,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰能源材料有限公司流动资金。
 
  其中:“金瑞科技7000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元,“金驰材料年产10000吨电池正极材料 生产基地建设项目”1.10亿元,使用期限不超过12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内,公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。
 
  资料显示,金瑞科技主要致力于新材料的研发和生产,主要涉及电池材料和锰系材料两大板块,电池材料产品包括多元复合材料、钴酸锂系列、锰酸锂系列等锂电正极材料产品及球形氢氧化镍系列产品。锰系材料产品主要有锰矿石、四氧化三锰、电解金属锰、锰球、锰锭等锰系列材料产品。此外,还包括各类高性能软磁铁氧体磁芯。
 
  3、卓能材料拟投2.8亿建锂电池正极材料生产线
 
  2月5日,卓能材料(834314)发布新三板公告,公司拟投资2.8亿元建立锂离子电池正极材料生产线,其中2016年建设投资约需8200万元。公司表示项目建成后将年产5000吨磷酸铁锂正极材料,3000吨三元材料,稳定生产约1-2年。
 
  资料显示,卓能材料成立于2008年。是一家从事磷酸铁锂电池材料的开发、生产及销售的企业,目前主要产品为各种型号的磷酸铁锂电池材料。卓能材料于2015年通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。
 
  2013年度、2014年度、2015年1-6月卓能材料的营业收入分别为3942万元、3475万元、2204万元,净利润分别为673万元、469万元、和336万元。
 
  负极材料:
 
  4、易成新能3.5亿布局锂电负极材料市场

 
  易成新能是主要从事太阳能晶硅片切割刃料、半导体线切割刃料、废砂浆回收再利用、金刚线的生产与销售、太阳能电站建设等。
 
  面对光伏切割市场的深度调整,在全球新砂需求量逐步减少的市场环境,易成新能传统业务下滑明显。年报显示,过去的2015年,公司主营业务出现了明显下滑,晶硅片切割刃料营收11.29亿元,同比下滑21.4%;废砂浆回收利用业务营收1.4亿元,同比大幅下滑54.4%。
 
  在此背景下,易成新能对外拓展了负极材料生产项目,向锂电储能领域拓展。年报显示,2015年,易成新能新建了10000吨负极材料生产项目,完成了收购平顶山三基炭素有限责任公司持有的河南中平瀚博新能源有限责任公司40%的股权。
 
  高工锂电网查阅相关资料显示,去年12月17日,河南易成新能源股份有限公司(下称“易成新能”)10000吨负极材料项目开工暨河南中平瀚博新能源有限责任公司(下称“中平瀚博”)4000吨负极材料项目竣工投产仪式在开封市精细化工产业集聚区举行。
 
  易成新能万吨锂离子电池用炭石墨负极材料项目共计投资3.49亿元。该项目充分利用平顶山市中平瀚博在负极材料行业的技术和市场优势,以人造石墨、天然石墨为主要原料,生产锂离子电池负极材料。
 
  未来五年,传统小型锂离子电池将在平板电脑和超极本的带动下呈现稳定增长的趋势,动力电池和储能电池将是锂离子电池产业新的增长点。预计2020年负极材料需求将超过100万吨。
 
  易城新能一位内部人士介绍,易城新能布局负极材料项目的一个优势在于,公司背靠中国平煤神马集团,其拥有全国最大的超高功率石墨电极和高档石墨负极材料生产企业,可以为该项目提供技术和资源支持,未来几年,锂电业务将成为易成新能新的业绩增长点。
 
  5、楚江新材3亿元建年产1万吨负极材料项目
 
  2月22日,楚江新材(002171)公告,拟不低于14.14元/股非公开发行股票不超过11000万股,募集资金不超过15.42亿元。募投项目中,8.73亿元拟投入铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目;3.69亿元拟投入智能热工装备及特种复合材料产业化项目;3亿元拟投入年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。
 
  楚江新材是国内金属材料加工细分行业的龙头企业。此次定增可谓楚江新材转型升级之举,一是加码铜合金板带项目,夯实龙头地位;二是加快新材料转型,完善产业结构(公司刚于2015年12月收购顶立科技,此次定增又将发挥该公司在新材料方面的优势);三是布局负极材料,进军锂电领域。
 
  楚江新材表示,公司布局锂电池负极材料市场,产品应用领域由铜板带材进一步拓展,符合行业发展方向,系着眼于未来,保证公司业绩的持续增长。
 
  隔膜:
 
  6、安徽界首天鸿新材料投2.5亿建锂电池隔膜

 
  安徽省界首市天鸿新材料有限公司(下称“天鸿新材料”)投资2.5亿元建新型锂电池隔膜项目?!霸ぜ颇甑浊?,一期工程将建成投产,届时企业年产值将突破亿元?!惫靖涸鹑撕岸酝馔嘎?。
 
  据悉,多年来天鸿新材料重视产品的技术创新,通过与合肥工业大学、南京电子工程大学等高等院校合作,于2014年得到省科技厅的授权,组建了“安徽省多功能薄膜工程技术研究中心”。
 
  目前,天鸿新材料共申报国家专利42项,已有2项发明专利和15项实用新型技术专利得到授权。值得一提的是,天鸿新材料于去年6月19日在“新三板”上市,成为界首第一家在“新三板”挂牌的企业。
 
  胡伟表示,企业目前已与三新(星环西安)动力电池有限公司建立了意向合作关系。预计未来3年,企业将实现销售收入4.6亿元,实现净利润1.5亿元。
 
  7、胜利精密控股子公司拟9.3亿购买10条隔膜生产线
 
  2月17日,胜利精密(002426)发布公告称,公司控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司之全资子公司合肥捷世新材料有限公司拟向JEPWL CO.,LTD购进10条锂离子电池隔膜生产线及部分关键设备,合同总金额为上海港到岸价合计折合约9.3亿元,设备生产国别为日本和韩国。
 
  胜利精密曾于2015年12月3日公告,控股子公司苏州捷力拟投资14亿元在合肥建设锂电隔膜生产线10条,预计可年产5亿平方米动力及储能锂离子电池隔膜。本次以9.3亿元签订的合同,正式标志着该项目的落实。
 
  资料显示,胜利精密主营业务为从事精密结构模组的研发、设计、生产和后续改进等全流程服务。苏州捷力主要从事锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜等生产和销售,胜利精密持有其51%的股权。
 
  2月24日,胜利精密对外表示,苏州捷力现有湿法隔膜产线2条,年产能7000万-8000万平方米。今年将新增4条湿法产线,预计新增年产能可达1.5亿平方米。分析人士认为,公司上述项目建设期3年,全部建成达产后,锂电隔膜产能跃升,直逼全球龙头。

8、中材科技9.3亿投资锂电隔膜生产线 年总产能2亿平米
 
  2月23日,中材科技(002080)公告称,公司拟搭建独立的产业发展平台,合资设立“中材锂膜有限公司”(暂定名)(下称“中材锂膜”),承担建设“年产2 亿平米锂膜(锂电池隔膜的简称)生产线建设项目”。
 
  根据公告,公司拟建设4条锂电池隔膜生产线,其中包括2条单线产能4000 万平米的生产线,两条单线产能6000 万平米的生产线,同时配套建设4 条陶瓷涂覆生产线,产能4000 万平米。合计锂膜(含涂覆膜)年总产能为2 亿平米。
 
  在拟建设4条高端湿法锂膜生产线中,其中2条拟与大连橡胶塑料机械股份有限公司及某国际知名公司采用BT方式合作;另2条拟从日本进口全套核心设备。
 
  资料显示,中材科技是特种纤维复合材料和工程装备龙头企业,核心业务是风电叶片,并涉及高压复合气瓶、膜材料(滤材、锂电池隔膜)、水处理等多个新兴业务领域。公司目前拥有年产2720万平米锂膜产能,产品性能优越。设立中材锂膜,理顺现有锂膜业务管控模式,减少管理层级,提高决策效率进一步做大做强锂膜产业,扩大市场占有率。
 
  值得注意的是,如果项目不能按预期具备产能,可能存在市场先机被竞争对手占据的市场风险;同时随着国外生产商的扩产、国内生产厂商的增加和技术进步,市场竞争将会进一步加剧,可能存在锂膜售价继续下滑,项目投资收益无法如期实现的风险。
 
  9、沧州明珠共募资10.34亿用于干湿法隔膜建设
 
  1月4日,沧州明珠发布公告称募集3.26亿元,用于 “年产2000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目”、“年产2500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和补充流动资金。据悉,由公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资建设“年产2500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的相关设备调试完毕,完成了试生产,已开始正式投产。
 
  1月25日,沧州明珠发布非公开发行预案,拟以不低于14.16元/股底价向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5000万股股份,募集资金总额不超过7.08亿元,全部用于年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜和补充流动资金项目。
 
  上述预案显示,湿法锂离子电池隔膜项目计划将由沧州明珠全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司实施,形成三条湿法锂电隔膜生产线。该项目总投资5.92亿元,建设期两年,达产后将年新增10500万平方米湿法锂电池隔膜的生产能力,有效完善公司锂电池隔膜产品结构,满足客户的市场需求。
 
  值得一提的是,1月26日沧州明珠再次发布公告,公司于2016年1月24日召开第五届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司拟以人民币1.18亿元现金出资设立全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司。
 
  10、德尔未来1.9亿发力隔膜业务 获义腾新能源14.62%股权
 
  1月26日,德尔未来(002631)晚间公告称,公司以自有资金9000万元、钱晓颖以3500万元、严骏以1300万元、徐民以700万元、张红枫以500万元分别受让朱继中持有的义腾新能源675万元、262.5万元、97.497万元、52.5万元和37.5万元出资额,转让完成后公司、钱晓颖、严骏、徐民和张红枫分别持有义腾新能源7.5000%、2.9167%、1.0833%、0.5833%和0.4167%股权。
 
  在上述股权转让完成后,德尔未来以自有资金1亿元对义腾新能源进行增资,其中750万元计入注册资本,9250万元计入资本公积,本次增资完成后德尔未来合计持有义腾新能源14.6154%股权。
 
  资料显示,义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜,能为客户量身订做多种规格的产品,产品覆盖范围3C类和动力类电池隔膜。
 
  德尔未来是一家以木地板的研发、生产与销售为主要业务的公司。此前公司制定了以“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,在坚持做强做大家居产业的基础上,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业;同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,培育公司新的利润增长点,拓宽公司的未来发展空间。
 
  德尔未来称,为实现战略目标,近年来公司积极在新材料新能源领域进行产业布局,本次投资义腾新能源以加大在锂离子电池材料的投资力度,以实现公司的战略转型。
 
  11、华东最大锂电池项目落户庐江 星源材质和国轩高科投资30亿
 
  1月16日,合肥星源新能源材料有限公司奠基仪式在合肥庐江经济开发区隆重举行。该项目的成功落户,标志着华东地区规模最大的动力锂电池隔膜生产基地建设拉开了序幕。
 
  该项目总投资30亿,占地面积约112亩,建筑面积约90000平方米,新建6条高性能锂离子电池隔膜生产线,12条多功能陶瓷涂覆隔膜生产线以及5条聚合物涂覆生产线。一期项目将于2016年8月陆续投产。主要产品为高性能动力锂离子电池湿法隔膜、涂覆隔膜。项目全部建成达成后,预计可以实现年产值约50亿元。
 
  据介绍,合肥星源新能源材料有限公司是由深圳市星源材质科技股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司等共同出资设立。
 
  碳酸锂及上游资源:
 
  12、赣锋锂业再融资15亿加码产业链5.68亿投向碳酸锂及上游资源

 
  借着新能源汽车产业爆发的东风,赣锋锂业日前推出了再融资计划,公司拟募资不超过14.68亿元,用于澳大利亚RIM 股权增资项目、年产1.25 亿支18650型高容量锂离子动力电池项目、年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目和补充流动资金。
 
  据预案,所募资金中的1.78亿元拟用于对澳大利亚RIM 进行股权增资。2015年9月,赣锋国际曾以2500万美元获得RIM 25%的股份,同时获得两项期权权益,可以继续认购RIM 18.1%的股份,认购价格为2715万美元。
 
  公告称,RIM 是澳大利亚的一家多元化矿业和勘探公司,拥有Mt Marion 锂辉石矿项目100%的股权。公司以非公开发行股票募集资金增持澳大利亚RIM 公司股权并实施Mt Marion项目,将有利于公司加强资源掌控。
 
  年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目拟在赣锋锂业马洪厂区原6000吨碳酸锂生产线的基础上技改扩建而成,总投资3.9亿元,预计达产后,正常年销售收入18.3亿元,正常年利润总额1.92亿元。
 
  预案称,公司主要产品即深加工锂产品的快速发展主要受益于新能源、新材料等领域的旺盛需求,通过本次非公开发行,将进一步加大对下游动力类锂电池的投入;同时,通过增持澳大利亚RIM 公司股权,加大对上游锂矿资源的投入,以贯彻公司“锂产业链上下游一体化”的发展战略。
 
  其他材料:
 
  13、中金岭南拟定增19.5亿元拓展主业 新材料投6.58亿

 
  中金岭南2月16日晚间发布定增预案,公司拟以不低于9.16元/股非公开发行不超过2.13亿股,募集资金总额不超过19.5亿元,拟用于尾矿资源综合回收及环境治理开发、高新技术材料及有色金属商品报价及线上交易平台等项目及补充流动资金。
 
  根据方案,新材料方向总投资约6.58亿元,拟投入募集资金5亿元,建设项目包括高性能复合金属材料项目、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目及新材料研发中心项目,产品可应用于锂离子电池、新能源汽车、汽车尾气处理等领域。
 
  据悉,中金岭南是中国大型铅锌采选冶炼企业之一。此次募集资金中有5亿元用于加码新材料业务,说明公司在加强铅锌采选冶炼业务的同时,正积极拓展新的业务方向。作为公司在新材料方面的布局点,中金岭南科技通过多年的技术研发储备,或将成为公司在新业务发展领域的支撑。
 
  14、湘潭电化新增3000万元建设1万吨高纯硫酸锰项目
 
  3月28日,湘潭电化发布公告称,根据市场需求和湘潭电化业务发展需要,公司拟投资建设1 万吨高纯硫酸锰生产线。
 
  分析人士指出,高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子电池技术的发展和应用领域的扩展,高纯硫酸锰的市场发展前景较好,市场需求量呈增长态势。
 
  值得一提的是,公司拥有成熟的硫酸锰溶液生产工序和去杂工艺,并可依托原有的电解金属锰生产线,综合利用生产设备和操作人员以及热电联产项目,可达到节约生产成本、资源综合利用、优化集约生产的效果,具有较强的竞争力。
 
  3月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设1 万吨高纯硫酸锰项目的议案》,同意公司新增投资约3000 万元建设1万吨高纯硫酸锰项目。项目预计新增投资3000 万元,由企业自筹解决,项目位于湘潭市雨湖区公司鹤岭生产基地,系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容,将于2016 年底完工投产。
 
  湘潭电化表示,该项目建成投产后,公司将新增高纯硫酸锰产品,扩大了公司在新能源电池材料产业板块的业务范围和业务规模,符合公司的战略发展规划,有望成为公司新的利润增长点。
 
  15、新纶科技拟5.5亿元收购T&T锂电池铝塑膜软包业务
 
  新纶科技公告,拟以95亿日元(约人民币5.5亿元)收购株式会社T&T Enertechno锂电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。公司股票4月6日复牌。
 
  公告披露,T&T是从事制造、销售各种锂离子电池外包装材料的一家日本知名企业。
 
  公司本次收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务,一方面可依托公司自身已有的完善的销售及服务网络、T&T成熟的产品技术,把握国内锂电池产业高速增长的机遇,获得良好的业绩回报;另一方面,可通过本次收购掌握锂电池铝塑膜产品的生产技术,在常州功能材料产业基地建设新生产线,实现进口产品的国产化替代,对推动国家制造业升级与培育自主知识产权具有重要意义。

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